1936 год. На Парижском вокзале какие-то люди просят Джо Кавалье позаботиться по дороге в Берлин о десятилетнем еврейском мальчике Симоне Розенблюме, которого, мол, там, в германской столице, встретят родственники. Добряк Джо не против, малыш ему по душе. Но в Берлине никто не встречает мальчика. И вот, забросив свои основные дела, Джо старается разыскать Розенблюмов, попадая в различные смешные и трагико-комические ситуации.
